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下图为八家股份制银行按季度净利润趋势图
将上图八家银行按季度净利润合计作出如下趋势图。季度来看规律还是很强的。
1. 一季度净利润会跳升,基本决定了全年增长率。
2. 四季度明显回落。
3. 净利润最高的季度出现在二三季度,近两年来二季度达峰值。
下面我们来看看2013年三季度净利润排行榜:招商银行》民生银行》兴业银行
如果将资产减值损失也统计入内一并考虑的排行榜: 招商银行》兴业银行》民生银行
照目前的趋势,率先赶超招商银行的,兴业的概率大增。(等待招商银行的财务洗澡?)
年化加权净资产收益率
2013年三季报排行榜:民生银行》招商银行》兴业银行》光大银行
不良贷款及不良贷款率双升,资产质量仍在走坏!
不良贷款
下图为八家股份制银行不良贷款合计趋势图
在2011年三季报达到467.51亿谷底后,稳步上升。
各家股份制银行的不良贷款趋势图
招商银行在加速拉升状态,中信银行高位增速有所放缓。这个两家银行的四季报显然是备受关注的。
2013各股份制银行新增不良及核销情况
下面我们来看看各股份制银行2013年核销的情况。各行的新增和核销的策略有所不同,可分为如下三类:
平衡型:新增和核销相当
中信银行2013年新增不良47.23亿,核销38.81亿,实际一共新增不良贷款86.04亿。
兴业银行2013年新增不良31.54亿,核销46.44亿,实际一共新增不良贷款77.98亿。
浦发银行2013年新增不良29.38亿,核销26.87亿,实际一共新增不良贷款56.25亿。
核销型:主要靠核销
民生银行2013年新增不良14.15亿,核销68.54亿,实际一共新增不良贷款82.69亿。
光大银行2013年新增不良17.51亿,核销52.90亿,实际一共新增不良贷款70.41亿。
新增型:主要靠新增
招商银行2013年新增不良54.06亿,核销12.51亿,实际一共新增不良贷款66.57亿。
八家股份制银行合计新增215.3亿,核销276.65亿,实际共新增不良491.95亿。
不良贷款率
下图为八家股份制银行不良贷款率合计趋势图
在2011年三季报达到0.554%谷底后,稳步上升,没有走稳的趋势。
各家股份制银行的不良贷款率趋势图
平安,华夏,中信2013年在高位企稳。
光大和民生在2013年也通过加大核销力度保住不良率稳定。
招商,浦发和兴业因为底子好,不良贷款率已经连续近两年稳步抬升。招商的资产减值处理力度不够(就是不洗澡)导致其不良率加速上扬。按目前趋势看,招商会否在近两个季度洗澡,兴业或民生能否借此大幅拉近净利润之间的差距,将是看点了。
拨备覆盖率
三季报显示,兴业,民生,招商,光大三季度单季都有较大幅度下降。其中兴业,招商,光大2013年均逐季度大幅下降。
平安2013年稳定。
贷款拨备率
仅华夏银行达标。高于2.5%的监管要求。
三季度除了民生和光大大幅下降外,其它六家均稳定或小幅上升。
兴业已经连续两年稳步上升。
资产减值损失
民生和兴业均在一年内大幅计提过。看招商何时吧。
规模增速放缓!
总资产
2013年八家股份制银行总资产合计23.7万亿。增速在三季度有所放缓,环比仅增0.94%,远低于之前两个季度的5.05%的均速。
银行 | 前三季度增长率 | 第三季度增长率 |
平安银行 | 15.50% | 1.78% |
中信银行 | 14.91% | -1.20% |
浦发银行 | 14.25% | 3.99% |
招商银行 | 14.00% | 2.19% |
兴业银行 | 11.77% | 1.73% |
光大银行 | 8.56% | 0.14% |
华夏银行 | 4.23% | 3.00% |
民生银行 | 3.15% | -3.02% |
平安银行前三季增长率最高达15.5%。中信也升14.91%重新超越民生。
民生银行最低3.15%,三季度单季居然出现了负增长。
存款总额
八家股份制银行前三季度存款总额合计增14.64%,(三季度增幅更是放缓到2.38%)。均低于2010到2012年三年的季度平均增长率6.19%.
银行 | 前三季度增长率 | 第三季度增长率 |
平安银行 | 22.65% | 7.54% |
中信银行 | 16.73% | 0.82% |
兴业银行 | 16.43% | 1.60% |
浦发银行 | 15.03% | 3.15% |
光大银行 | 13.68% | 4.72% |
民生银行 | 13.21% | 0.30% |
华夏银行 | 11.69% | 6.23% |
招商银行 | 10.75% | 0.28% |
前三季度,平安银行存款增速最高22.65%。招行垫底10.75%。
第三季度单季仍然是平安银行增速最高7.54%。 招商,民生,中信垫底,增速低于1%。
贷款总额
八家股份制银行前三季度贷款总额合计增12.15%,(三季度增幅略微放缓到3.33%)。均低于2010到2012年三年的季度平均增长率5.35%。
银行 | 前三季度增长率 | 第三季度增长率 |
平安银行 | 15.52% | 6.40% |
招商银行 | 14.11% | 3.94% |
中信银行 | 13.23% | 3.51% |
浦发银行 | 11.79% | 3.13% |
光大银行 | 11.36% | 3.41% |
华夏银行 | 10.79% | 3.50% |
民生银行 | 10.78% | 3.54% |
兴业银行 | 9.17% | 0.22% |
前三季度,平安银行贷款增速最高15.52%。兴业垫底9.17%。
第三季度单季仍然是平安银行增速最高6.40%。 兴业垫底,增速低于0.22%。
各家股份制银行的贷款总额曲线均很光滑,说明中国还是有钱不愁贷的,只要满足存贷比都就可以了。除了兴业基本都正常。何时此图多出现些类似兴业的走势,压力就山大了。
同业及其他金融机构存放款项
八家股份制银行前三季度合计增8.51%,(三季度增幅2.45%)。均远低于2010到2012年三年的季度平均增长率14.49%。
银行 | 前三季度增长率 | 第三季度增长率 |
招商银行 | 71.56% | 36.22% |
浦发银行 | 18.35% | 8.75% |
兴业银行 | 16.17% | 5.15% |
平安银行 | 11.91% | -0.23% |
中信银行 | 2.96% | -16.34% |
光大银行 | -2.90% | -9.83% |
华夏银行 | -8.04% | 16.33% |
民生银行 | -15.80% | -2.15% |
前三季度,招商银行同业增速最高71.56%。民生垫底-15.80%。
第三季度单季仍然是招商银行增速最高36.22%。 中信垫底-16.34%。
营业收入
八家股份制银行前三季度合计增13.54%,(三季度增幅-1.13%)。均低于2010到2012年三年的季度平均增长率9.78%。
银行 | 前三季度增长率 | 第三季度增长率 |
平安银行 | 36.23% | 12.67% |
招商银行 | 18.76% | 0.94% |
浦发银行 | 17.34% | 6.56% |
中信银行 | 15.29% | 3.72% |
兴业银行 | 11.38% | -6.34% |
民生银行 | 8.79% | -6.78% |
华夏银行 | 7.24% | -3.94% |
光大银行 | -3.55% | -12.96% |
前三季度,平安银行营业收入增速最高36.23%。光大垫底-3.55%。
第三季度单季仍然是平安银行增速最高12.67%。 光大垫底-12.96%。
手续费及佣金收入
民生仍然领先,但三季度回落明显。
非利息收入占比
净息差
核心资本充足率