我今天又重新温习了一下福耀玻璃的所有资料,尤其是有关曹总的一些资料,我的判断是如果曹总真的要在欧洲、美洲建厂,被动的被下游汽车生产商召唤的概率大于自己主动去的概率,作为一个零配件商而且是一个专业的零配件商,我觉得这样是合适的,是理智的而不是片面的追求销售规模(这是民企不是国企,国企有规模考核的要求)
还花了点时间温习了一下海内外烈酒生产商的发展史,我仍然认为最有前途的烈酒生产商仍然是高端品牌,但是茅台的国企身份以及极差的股权结构还是有些阴影,所以决定再看看,按照25%ROE15倍pe毛估估,大约120元算是比较合理的价位,其实相对于五粮液和泸州老窖来说,茅台还是最适合投资的品种