零售银行业务市场空间巨大

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《经济日报》
2007年07月04日

    6月25日，渣打银行(中国)有限公司宣布在北京正式启动私人银行业务。渣打银行称，此举目的在于更好地服务中国本地的高端客户，满足其日益多元化和复杂化的金融需求。渣打的私人银行业务将专注于流动性金融资产高于100万美元(或等值800万元人民币)的高端客户群体。渣打银行私人银行业务的正式启动，标志着中外资银行中普遍推行的零售银行战略的竞争正进一步加剧。

    2006年12月11日中国银行业全面对外开放至今已逾半年，半年来，我国银行业的一个显著变化是什么？市场观察人士指出：银行业集体向零售银行转型的步伐加快，众外资银行在零售银行业务方面的竞争正在加剧。  

   

    零售银行成为国际银行战略重点

    不具备本土优势和网络优势的外资银行在全面进入中国市场后如何与中资银行进行竞争？分析外资银行在华发展战略，一个突出的共性是：发挥个人财富管理优势，拓展零售银行业务。来自汇丰的战略是：“重点拓展零售银行业务，提升自身零售银行产品的影响力”。花旗银行在零售银行业务上实施终端突破战略，因牵头成功收购广州发展银行而一跃成为外资银行在中国市场零售销售网络的领先者，零售银行和理财先锋的品牌特色十分耀眼。荷兰银行在中国的宣传方向及特色则是：“中国市场定位以理财见长，专注于高中端客户群的个人财富管理业务”。渣打银行更是率先在外资银行中成立私人银行业务部开展对高端客户的争夺。  

    私人银行业务锁定的客户是高端中的高端，是银行的重要利润来源。以信用卡、投资理财产品以及住房贷款等为主要内容的零售银行业务，因为利润高，符合金融市场和融资结构的变化，并代表了商业银行业务发展的方向而备受商业银行的青睐。有关专家表示，企业直接融资和金融脱媒趋势的发展，导致银行的批发业务逐渐萎缩，零售银行业务已经成为国际领先大银行的战略重点和新的效益增长点。自20世纪90年代中后期起，在国际银行业发展中，零售银行业务已成为商业银行利润的主要来源。2006年，国际性大银行零售业务的利润贡献普遍在40%至55%之间。外资银行更是对我国利润颇丰、潜藏巨大发展空间的零售银行市场寄予了很大的希望。  

   

    中资银行集体加快零售银行转型

    有关统计资料显示，我国居民财富正进入一个快速增长的阶段，随之而来的是居民对于投资理财、个人信贷、保险等金融服务需求日趋旺盛。业内人士称，由于零售银行业务涉及居民的生活、消费、投资等方方面面，与证券、保险、基金等多个金融市场有非常强的交叉性和互补性，因此，国内零售银行业务有较大市场空间，零售银行市场进入了迅速发育和高速成长的时期。  

    日前，建设银行董事长郭树清在接受媒体采访时再次强调，其发展目标是“建设国际一流的零售银行，建行要在保持公司业务优势的基础上，把工作重点转移到零售业务上，把其作为银行新的战略增长点大力发展”。有关专家表示，郭树清对建行发展目标的强调，显示了零售银行已成为中资银行发展的关键词，我国商业银行正集体加快零售银行的转型步伐。  

    可以佐证业内专家观点的证据是，在建行加快建设“国际一流的零售银行＂的同时，个人金融业务居国内首位的中国工商银行于6月8日获得《亚洲银行家》杂志“中国最佳国有零售银行＂称号。中国工商银行有关负责人由此发表讲话时更加强调，通过各种转型措施“要把工商银行打造成中国第一零售银行”。

    中行行长李礼辉则表示，中行将加快发展零售银行业务，进一步优化业务结构和收入结构。而为了加速零售业务的开展，中国银行正在加快与苏格兰皇家银行合作筹建私人银行公司的步伐。

    与三大国有商业银行高调提出零售银行战略异曲同工，我国股份制商业银行也在如火如荼推进“大零售”及“最佳零售银行”战略。如民生银行近期提出用新思维、新策略、新方法做大做强零售银行；以零售业务见长的招商银行6月8日更获得由《亚洲银行家》主办的2007年零售金融服务卓越大奖，并同时荣膺“中国最佳零售银行”及“中国最佳股份制零售银行”等称号。  

   

    转型之路如何立于不败之地

    我国银行业如何直面业务转型的挑战和冲击，建立在零售银行领域的竞争优势，成为各银行关注的焦点。

    建设银行零售业务总监杜亚军表示，“改革体制，优化流程＂是建行发展零售业务的策略。目前，建行正在稳步推进零售业务领域的管理体制改革。建行对包括零售业务流程在内的全行业务流程进行再造，优化改进了19项个人金融业务流程，加快了对市场和客户的反应程度，增强零售业务板块内外部的联动，提高零售业务的效率。在零售业务发展中，倡导为客户提供差别化、人性化服务，努力提高客户满意度，致力于信用卡业务和自助设备的创新和功能升级。  

    来自招商银行的消息是，在产品上，招行积极推动各项创新，增强零售银行业务的核心竞争力；在服务上，加大服务管理力度，提升服务品牌；在管理上，积极借鉴国际先进银行的管理经验与经营模式，稳妥推进零售银行体制改革。

    民生银行则提出做好零售银行的8P策略，即“客户定位、网点、产品、价格、行销、团队、流程、观感”，其中“观感”的内涵是服务，而服务是品牌。

    文/本报记者  梁  桦