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QQ名：红若
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投资感悟：（投资的经历、感悟或者对于价值投资的理解）
我涉足投资到现在仅有一年时间，一般人都是由投机转入投资领域的，而我是一开始就接受了价值投资，也许是我天生就对那些图表，技术反感的原因吧，最初我是在李驰的博客上了解到价值投资，当时我对他很佩服，花了一个多星期时间把他的博客看了遍，对于他慢即是快，少即是多的思想非常的认同，但是到后来随着自己对价值投资的理解加深，发现他只不过是个趋势投资者而已，尤其是他最近的表现非常让人失望！接着我的精力放在了但斌的博客上面，他的长期持有思想一度占据了我的思想，在博客上学习的同时，我开始阅读起投资书籍，从巴菲特的传记到费雪的《怎样选择成长股》到格老的《聪明投资者》《从优秀到卓越》《基业长青》《股市真规则》迈克尔波特的《竞争战略》刘顺仁的《财报就像一本书》《投资者的未来》《彼得林奇的成功投资》期间我还阅读了《道德经》《物种起源》等课外书籍，到现在已经基本上形成了自己的一套投资体系，当我回过头在看但斌的博客时发现他的长期持有并不是投资的精髓，如果股价过高，或者基本面变坏都应该卖出。道德经里面讲道生一，一生二，二生万物，宇宙万物都是由一个道生成的，由此我就在思考，投资的道是什么呢？
思来想去最后还是觉得投资的道应该就是塞思卡拉曼的那本书名《安全边际》，而价值与价格就是投资的两极，易经里面的阴阳，安全边际就是价值与价格的差价，为了清楚安全边际的大小就必须了解企业的内在价值，因此变有了价值投资的第二条腿，能力圈，因为只有充分了解一个企业才能知道它的价值是多少，知道了内在价值是多少，就该考虑市场价格了，这时价值投资的第三条腿就到来了市场先生，股票市场呈现一种涨久必跌，跌久必涨的周期运动，当市场先生情绪低落的时候就给我们一个低于企业内在价值买入的价格。目前我主要的学习方向就是多学习一些行业知识，逐渐建立自己的能力圈，扩大自己的能力圈。。因为我入行的时间有限，以上的想法都是我的猜测，至今还没有实践，因为当我准备要买的时候市场已经不在便宜，虽然我对自己的想法有信心，但是还是希望能多结交一些老前辈，能为晚辈指点迷津，希望各位哥哥姐姐，能给小妹一个机会，在这里预祝各位前辈投资顺利，身体健康。最后我用一句非常流行的话来结束这段，价值投资就是用4毛钱买一块钱的东西：）


公司分析：（行业分析、财务分析或者是公司前景分析以及估值）
股票名称：格力电器（看前面有文章分析，我也试着分析一下吧）
分析：关于企业分析我自创了一套分析方法，我觉得企业和人和像，选股就像选老公：）我一般会从6方面考虑，第一，品德，第二，健康，第三，能力，第四，潜力，第五，身价，第六，风险（好像有些严格，声明我选老公没这么严格，但选股就得这么严格了，o(∩_∩)o ）
先从品德说起吧，企业的品德就是企业的文化，以及管理层的素质，格力电器的总裁董姐，我想大家已经耳熟能详了吧，通过关于她的视频，文章了解到董姐是一个作风强硬，朴实无华的人，由她带领的管理层是非常让人放心的，逆境中造就人才，家电行业竞争非常激烈，格力电器在这样的环境中脱瘾而出，已经培养了一种积极向上的企业文化，因此品德这一项我给打5分。
健康，主要指的是企业的财务状况，格力的扩张都来自自有资金，因此健康状况非常良好。健康这项我给打5分
能力，主要指的是企业的赚钱能力，格力的ROE长期保持在15%以上，而且是在家电行业，近几年格力的净利率在不断的上升，至于是规模效应，成本下降，还是价格的提高目前还不太清楚，不过，随着行业集中度的提升，品牌忠诚度的提高，百分之五左右的利润率应该能够维持。能力这项我给打4.5分
潜力，虽然公司已经持续发展了这么多年，但是农村，海外市场以及变频，中央空调都是未来利润的增长点，潜力这项我给打4.5分
身价，目前格力净的现金头寸应该有30多亿，不多不少，算个中农吧，身价这项我给打4分
风险，最了解品牌价值的应该是行业的经销商。从报表中大量的预收账款，应付账款，可以看出格力对上下游的控制能力，说明经销商对格力的品质是非常认可的，格力这么多年专注于品质，六西格玛的生产工厂，极低的返修率，以及核心技术的掌握，造就了格力的品牌价值，随着时间的推移，相信公司这么多年的努力会变成顾客的忠诚度，使得格力走向世界！我认为格力最大的风险是渠道风险，格力的专卖店与公司是利益关系，费用由经销商自行承担，一旦销量下降，专卖体系无法维持，会对公司的生存造成影响。风险这项我给打4.5分
综合评分4.65分 优
因为这个方法是我自己想出来的，有些地方还不太完善，因此真心的希望能有哪位前辈帮我修改一下，小妹将感激不尽
估值，精确的估值我做不到，只能粗鲁的算一下，公司今年除去家电下乡以及特殊收益的净利在19亿左右，预期盈利基本稳定，因为评分较高因此乘以12倍的PE，再加上现金头寸大约在250亿左右，越掉越买。
附：因为小妹对投资很感兴趣，想做一名职业的投资人，只是苦于没有老师指点，在此特地诚聘老师一名，男女不限：）